青涩的巴勒斯坦大学生尼莫暗中潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气逼人的律师罗伊。
当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后，他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然 而随着感情升温，阻力也随之而来。对尼莫来说，巴勒斯坦不耻他的性取向，以色列不承认他的身份；由于有一个激进暴力的哥哥，他更被以色列特工部门列入黑名单，签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走，却遭到来自官方的恐吓；而尼莫的秘密也似乎被家人窥破，生命陷入空前危险中。
这是一部以色列电影。以“巴以冲突”为背景讲诉一段跨界之爱，照亮两个年轻的生命。展现了黑暗政治斗争下爱情微小光芒的闪烁，暗黑的影调所带来的绝望终被爱所打破。